摘要
服務業、顧問公司與 SaaS 團隊最常卡住的，不是沒有能力交付，而是每次提案都從零開始整理需求、競品、範圍與風險。Hermes Agent 可以把提案前置作業變成流程：讀需求、整理背景、產出方案草稿、列出疑問與風險，最後交給人類確認。
資料時間：2026-06-13。 本文是流程建議，不構成法律、財務或採購建議；報價、合約條款、交付承諾與正式對外文件必須由負責人審核。
目錄
1. 為什麼提案工作適合 Agent
提案不是文案問題，而是判斷問題。你要知道客戶真正痛點、目前替代方案、預算壓力、決策者在乎什麼，以及哪些承諾不能亂講。
Hermes 適合處理前置整理，因為它能把每次提案的思考路徑沉澱成技能。
2. Hermes 應該讀哪些資料
輸入資料可以包含：
- 客戶網站與公開資料。
- 會議紀錄與需求信件。
- 過去相似提案。
- 競品公開頁面。
- 內部服務範圍與不可承諾清單。
每次提案前，Agent 先整理「我已知道什麼」「我還不知道什麼」「哪些地方需要人類確認」。
3. 一份可用的提案草稿要包含什麼
| 區塊 | Agent 可以做什麼 |
|---|---|
| 背景摘要 | 把客戶情境整理成決策者看得懂的語言 |
| 問題定義 | 區分真正問題與表面需求 |
| 方案路線 | 產出 2-3 個可選方案 |
| 範圍邊界 | 列出包含與不包含項目 |
| 風險與假設 | 標記需要確認的資料與依賴 |
| 下一步 | 產出會議議程或補件清單 |
這些草稿可以讓提案速度變快，但不代表可以直接寄出。
4. 報價不能完全自動
價格牽涉成本、毛利、交付風險、合約責任與客戶關係。Hermes 可以整理報價依據，但正式報價應由人類確認。
比較好的做法是讓 Agent 產出三種方案：保守版、標準版、擴充版，並列出每個方案的風險，而不是讓它直接決定價格。
5. 最小可行提案 Agent
先從三個任務開始：
- 讀完客戶資料後產出一頁需求摘要。
- 根據過去提案找出相似案例。
- 產出「問題、方案、風險、待確認」四欄表。
當這三件事穩定，再接到 CRM、報價表或合約草稿流程。